Бриф на внедрение Bitrix24

Название компании

Сфера деятельности

Количество сотрудников в компании

до 10 10–30 30–100 100+

Количество сотрудников, которые будут работать в CRM

Используется ли сейчас CRM

нет Excel другая CRM Bitrix24

Если используется CRM — какая

Какие задачи должна решать CRM

управление продажами
контроль сотрудников
автоматизация процессов
маркетинг и лидогенерация
аналитика
управление задачами и проектами
управление клиентской базой
другое

Основная цель внедрения CRM

Сколько воронок продаж нужно

Какие сущности будут использоваться

лиды
сделки
контакты
компании

Используется ли каталог товаров

да нет

Количество товаров в каталоге

до 100 100–1000 1000+

Нужны ли шаблоны документов (КП, счета, акты)

да нет

Какие каналы общения с клиентами используются

телефония
email
WhatsApp
Telegram
сайт
социальные сети

Нужна ли интеграция телефонии

да нет

Какие источники лидов используются

сайт
контекстная реклама
соцсети
маркетплейсы
офлайн источники

Нужна ли сквозная аналитика

да нет не знаю

Используете ли Calltouch

да нет планируем подключить

Какие задачи нужно решить через Calltouch

подключить коллтрекинг
передавать лиды в Bitrix24
передавать рекламные источники / UTM
настроить сквозную аналитику
настроить отчеты
интеграция с рекламными системами

Есть ли уже аккаунт Calltouch

да нет

Нужно ли настраивать интеграцию Calltouch с Bitrix24

да нет не знаю

Нужно ли автоматизировать процессы

да нет не знаю

Сколько процессов нужно автоматизировать

1–3 3–10 10+

Тип автоматизации

роботы CRM
бизнес-процессы
смарт-процессы

Опишите процессы, которые нужно автоматизировать

Какие системы нужно интегрировать

1С
сайт
телефония
склад
маркетплейсы
API интеграции

Количество интеграций

Используете ли Profitbase

да нет планируем подключить

Какие задачи нужно решить с Profitbase

интеграция с Bitrix24
передача лидов из Profitbase
синхронизация объектов недвижимости
синхронизация статусов сделок
передача броней
автоматизация продаж

Нужно ли настраивать интеграцию Profitbase с Bitrix24

да нет не знаю

Нужны ли управленческие отчеты

да нет не знаю

Какие показатели важно отслеживать

продажи
эффективность сотрудников
источники лидов
прибыль
маркетинговая аналитика

Где сейчас хранятся документы

Google Drive
Яндекс.Диск
сервер
локальные компьютеры

Нужно ли централизованное файловое хранилище

да нет

Нужно ли обучение сотрудников

нет онлайн обучение офлайн обучение

Имя

Телефон

Email

Комментарий

Бриф на внедрение Bitrix24

1. Общая информация о компании

2. Цели внедрения

3. Продажи

4. Коммуникации

5. Маркетинг

6. Автоматизация

7. Интеграции

8. Аналитика

9. Файлы и документы

10. Обучение

11. Контактные данные